Người dùng DeFi Ethereum tăng 500%, Giá ETH hiện tại ở mức lợi nhuận tối đa

Theo báo cáo mới nhất của DappRadar, hệ sinh thái dApp Ethereum đã phát triển rất tốt vào nửa cuối năm 2019 với số lượng người dùng trên hầu hết tất cả các danh mục đều tăng mạnh kể từ tháng 6. Trong đó, DeFi là hạng mục tăng trưởng mạnh nhất, chứng kiến số người dùng tăng 529% trong năm nay, khiến các trò chơi và thị trường với mức tăng tới 200% cũng phải phải dè chừng.

Dapp Ethereum phát triển mạnh mẽ mặc kệ thị trường downtrend

Mặc dù Ethereum chắc chắn không phải là coin hoạt động tệ nhất trong năm nhưng nó đã không tạo ra bất kỳ cải tiến đáng kể nào. Giá giảm và thua lỗ lớn đã gây ra một số thiệt hại cho hệ thống.

Tuy nhiên, trong khi chính coin ETH đang gặp khó khăn thì hệ sinh thái dApp Ethereum lại phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo mới nhất từ ​​DappRadar, đây là blockchain phổ biến hàng đầu trong các hoạt động triển khai ứng dụng phi tập trung nói trên. Báo cáo cho thấy mọi thể loại dApp đều có sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động hàng ngày, cơ sở người dùng hoặc cả hai.

Một yếu tố nổi bật trong xu hướng tăng trưởng chung là tài chính phi tập trung (DeFi):

“Thành công hàng đầu là ở hạng mục DeFi, mặc dù số lượng người dùng vẫn còn thấp nhưng đạt được sự tăng trưởng ngoạn mục về giá trị của tài sản bảo đảm, Người dùng DeFi Ethereum TĂNG 500% trong năm 2019”.

Hoạt động người dùng tăng đột biến trên tất cả các ứng dụng Ethereum

Theo báo cáo, số lượng ví hoạt động duy nhất tương tác trên tất cả các ứng dụng Ethereum hàng ngày đã tăng 118% lên hơn 19.000 vào giữa tháng 12. Mặc dù hầu hết quá trình tăng trưởng này xảy ra trong nửa đầu năm 2019 nhưng nó đạt mức cao hàng năm 22.500 vào đầu tháng 12.

Các ứng dụng DeFi đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng lớn nhất trong năm 2019, mặc dù chỉ chiếm 6% tổng số người dùng. DappRadar nhận thấy các ví duy nhất hoạt động hàng ngày trong danh mục DeFi đã tăng 529% kể từ đầu năm.

Các trò chơi và thị trường chiếm hơn một nửa hoạt động hàng ngày trong hệ sinh thái dApp Ethereum đã tăng 195% cơ sở người dùng.

Biểu đồ hiển thị số ví không duy nhất hàng ngày theo danh mục | Nguồn: DappRadar

Mặc dù hoạt động của người dùng là chỉ báo cho thấy mức độ phổ biến của dapp ở mức tích cực, nhưng tầm quan trọng của nó cũng có thể được đo lường bằng giá trị token. Để hiểu rõ hơn về hệ sinh thái, DappRadar bắt đầu theo dõi không chỉ khối lượng ETH trong hệ sinh thái, mà cả khối lượng của tất cả các token ERC20 trên mạng.

Điều này mang lại một số kết luận thú vị. Chẳng hạn, vấn đề chính là hệ sinh thái dapp bị đánh giá thấp như thế nào? Tổng giá trị của các token ETH cho tất cả dapp Ethereum trong năm 2019 là 1,8 tỷ đô la, tăng 202% về giá trị đô la Mỹ.

Tuy nhiên, tổng giá trị hoạt động token ERC20 trong nửa cuối năm nay là 7,2 tỷ đô la, tăng 166%.

Biểu đồ tổng giá trị token ETH và ERC20 trong hệ sinh thái dapp Ethereum | Nguồn: DappRadar

Chia nhỏ biểu đồ cho thấy danh mục nào đóng góp nhiều nhất cho hệ sinh thái. DeFi chiếm 45% tổng giá trị và hoạt động token của nó tăng 1.990% kể từ tháng 6. Sàn giao dịch chiếm một nửa tổng giá trị dapp Ethereum có hoạt động token giảm hơn 40%.

Một ngoại lệ khác là danh mục trò chơi và thị trường, chiếm chưa đến 1% tổng giá trị của hệ sinh thái nhưng có hoạt động token tăng 87% chỉ trong 6 tháng, cho thấy họ đã không tạo ra giá trị đáng kể để thu hút người dùng tích cực hơn.

Giá Ethereum đang ở điểm lợi nhuận tối đa

Giá Ethereum đã đạt đến khu vực hỗ trợ đáng kể. Giá tăng hướng đến đường kháng cự của mô hình hiện tại mà không tạo ra breakout có thể đạt đến mức 30%.

Giá Ethereum đã giảm hơn 15% chỉ trong 2 ngày qua, đẩy giá về khu vực hỗ trợ đáng kể ở mức $120-125. Giá đã không giao dịch tại mức này kể từ ngày 4/3 và sau đó nó bắt đầu động thái tăng dẫn đến mức cao $362 vào ngày 26/6.

Nhà phân tích và trader Crypto Loomdart tuyên bố rằng biến động giá Ethereum hiện tại đang gần đạt mức lợi nhuận tối đa trong thời gian dài.

I’m honestly not even mad, another opportunity will come, I’m just amazed at how correct and how wrong I was

— Crypto Loomdart (@loomdart) November 25, 2019

Kênh giảm dần Ethereum

Giá Ethereum đã giao dịch trong kênh giảm dần kể từ tháng 7, breakdown dưới vùng hỗ trợ $160 vào cuối tháng 11, trước khi xác nhận là mức kháng cự và tiếp tục chuyển động đi xuống. ETH đã đạt đến khu vực hỗ trợ $120-125.

Khu vực hỗ trợ tiếp theo được tìm thấy ở mức $100. Nếu giá tiếp tục giảm theo tỷ lệ được nêm dự đoán, ETH sẽ quay lại vùng này vào tháng 2/2020. Chúng tôi đã thảo luận về biểu đồ dài hạn chi tiết hơn trong phân tích ngày 18/12.

Nếu giá tăng từ mức giá hiện tại cho đến đường kháng cự giảm dần, ETH sẽ tăng 32%. Nếu chỉ đo chuyển động bên trong kênh, đây là mức tăng lớn nhất có thể có kể từ khi giá đạt đến đường hỗ trợ vào ngày 25/11.

Theo giả thuyết, nếu giá giảm xuống vùng hỗ trợ thứ hai ở mức $100 trước khi chuyển đến đường kháng cự thì có khả năng tăng 50%. Dựa trên độ dốc của kênh, ETH sẽ tiếp cận đường hỗ trợ vào tháng 2.

Cặp ETH/BTC

Quan sát cặp ETH/BTC, chúng ta có thể thấy rằng giá đang giao dịch bên trong kênh giảm dần tương tự và hiện đang ở đường hỗ trợ.

Mặc dù không có phân kỳ tăng giá trong chỉ số RSI, nhưng ETH đã giảm sâu vào lãnh thổ bán quá mức. Lần trước khi đạt mức thấp này vào ngày 6/9, động thái tăng nhanh đã diễn ra ngay sau đó.

Biểu đồ dài hạn cho thấy có thể giá hiện tại ở cùng điểm trong chu kỳ như vào tháng 2/2017, trước khi giá breakout từ đường kháng cự giảm dần và tiếp tục tăng cho đến tháng 5 cùng năm.

Giả thuyết nêu trên được chỉ số RSI củng cố vì từng tạo ra phân kỳ tăng nhẹ trước khi breakout – rất giống như hiện tại.

Tóm lại, hành động giá Ethereum cho thầy giá đã giảm xuống đường hỗ trợ của kênh giảm dần trong cả cặp USD và BTC. Mặc dù ETH/USD có thể tăng dần dần, nhưng ETH/BTC báo hiệu chúng ta đang tiến gần đến điểm bắt đầu chu kỳ thị trường mới, được đặc trưng bởi khả năng tăng giá rất nhanh.